1月26日，由支付百科、支付圈、移動支付網聯合主辦的支付開放課之「聚合支付下半場•聚變」在北京舉行，銀聯二維碼產品專家周超、利楚掃唄CEO王朋、騰訊金融云高級產品專家丁冰潔、拉卡拉支付商企產品總經理羅恒、信陵神州資深專家王建新、聯動優勢業務發展部總監嚴學軍應邀參與本次大會，并對聚合支付產業相關話題進行了內容分享。



銀聯周超：什么叫“聚合”？最近一段時間“聚合”被炒得這么熱，什么叫聚合？聚合又是怎么產生的？聚合的發展趨勢又是如何？
首先說什么叫聚合？周超認為，聚合支付實際上在一定時期內為滿足各種不同的應用場景，像各參與方的訴求，經過市場的選擇，最終形成了一個中間業態。
 
最早實際上在四方模式下，實質上還有第四方，就是系統服務的提供商，這個所謂的第四方實質上在聚合支付領域發揮著不可替代的作用。周超認為，聚合服務提供商實質上依托于銀行、非金機構以及轉接清算組織的支付通道以及清結算的能力，利用自身的技術，包括聚合的能力，為商戶提供成本更低以及效率更高的一攬子的服務工具。不管是在硬件層面，通過動態的掃碼設備，通過外接的掃碼槍，包括主掃動態的設備，包括紙質貼碼，實質上稱之為基礎設施，對接后臺，服務提供商可能會提供一些比如說基于商家的CRM系統，進而幫助商戶分析出他們的高凈值用戶在哪里，以便于更多的營銷資源實現更高效、更精準地觸達，幫助銀聯的合作方，幫助合作商戶提升降低運營費用，提升運營成本，提升運營效率，這也是市場選擇的結果。為什么是市場選擇的結果？


 
實際上在早期掃碼付實際上已經深得人心，在各個領域廣泛的以井噴的態勢在向前發展，實質上在監管角度來講，可能在短期內還沒有出臺相關政策，但是實質上在商務層面需要的是什么？需要的是更加集約化的成本、集聚化清結算的能力，希望以低成本的方式提供給，以及幫助商戶能夠經營好用戶，能夠形成整個客戶經營和后續的引流、導流，包括黏性的提升，這是聚合服務商第四方承擔的一項不可替代的工作在里面。
 
周超認為特定的應用場景、特定的時期為了滿足各方的訴求，它是一個中間業態，既然說是中間業態，今天這個主題也非常好，叫聚變，所謂變，變是常態，不變就會被淘汰。隨著市場深刻的變化，現在實質上也發生了一些細微的改變，周超認為隨著296包括一系列政策的出臺，實際上紙質碼的限額已經降到非常低的程度，這也將是影響商戶日常經營的重要因素。有了這樣一個痛點，隨著第三方支付機構對自身的發展策略的調整，可以看到市場上一些動態的掃碼設備，也在推陳出新，成本也逐漸趨向于低成本化。
 


問題一：ISV服務商如何支持受理銀聯云閃付二維碼支付？
 
周超：實質上銀聯已經和一些主流的ISV服務提供商開展合作，實際上他們也沒有收單牌照或者發卡牌照，只要我們的業務合作在政策和法規允許范圍之內，銀聯向所有的這些合作方敞開大門。
 
問題二：相對于市面上其他的二維碼支付，銀聯二維碼支付的優勢和基于的場景在哪？



周超：最近可能在一些地鐵、公交惠民領域，實質上銀聯都在有所作為了。實際上銀聯的定位和其他的支付機構，可能還不太一樣，銀聯實際上作為一個銀行卡的轉接清算組織，承擔的是構建國人使用銀行卡支付整個基礎能力的建設，這塊是國家金融，包括金融基礎設施重要的組成部分。產業高速融合的階段，是一個競合的關系，沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。



銀聯的場景在哪里？既然銀聯作為國際卡組織，實際上也有歷史使命和擔當，剛才也說了，作為中國國人銀行卡基礎的支付能力，基礎設施的建設或者提供方，另外實質上主要是向惠民，與民生相關的，吃住行游購娛重點區域也在發力，除了地鐵公交之外，比如在繳費、醫療，還有社區等等這些與民生相關的方方面面都有涉及。初衷就是為了更好服務好銀聯的持卡人和最終用戶。
 
利楚掃唄CEO王朋：誰才是聚合支付種子選手？來看一下目前聚合支付主要的從業者。
第一，披著聚合支付外衣的二清機構和套現機構，這一類機構實際上在市場上聲音更大，而且也是市場份額不小的，這一類后來做了好多年二清和好多年的套現一直找不到很好的官方名稱，后來突然之間發現有聚合支付這一說，所以大家都不約而同把這四個字掛在自己的頭上，這類偽聚合的產品目前在市場上還是相當多的。
 


第二，擁有技術開發能力的移動支付服務商，應該是今天在場的大多數，這一類實現支付方式的受理，也能夠實現增值服務的疊加，但是資金的合并處理以及資金清算和增值能力實際上是搞不定的，因為沒有賬戶的權利和處理權限。現在的第四方只實現了表面聚合，但實際上內在核心完全做不了，而且也是目前的監管政策一定不讓大家觸碰的。
 
第三，目前在市場上另外一個重要的力量，就是銀行和持證支付機構，在這一類持牌機構來講，他們才是真正的聚合支付公司，聚合支付的玩家，因為他們本身在技術上遠遠是超過第四方的，本身他們的通道能力上也是合規、合法，不需要轉接的，以及他們在技術上的積累，包括他們本身都是有自己的資金清算權利的，所以他們有完整的賬戶能力，同時他們本身這些機構，銀行和支付公司的資源也比較多，他們在增值業務上能夠直接打通，比如以銀行為例，銀行的理財和貸款本來是銀行的標準業務，把支付和理財和貸款打通，實際上很多銀行和支付公司所天生具有的。
 


第四方聚合支付的現狀，從三點看利楚王朋認為是競爭比較激烈的

1.行業前列玩家靠一輪輪融資來支撐業務發展。
2.產品同質化嚴重，商戶留存率低
3. 補貼戰和費率戰已經成為目前第四方聚合支付競爭的常用手段，補貼費率、送設備普遍。
 
利楚王鵬：新政之后,第四方聚合支付何去何從？
 


聚合支付首先會成為銀行和支付機構的標準配置，在費率端，銀行有攬儲收益，在未來銀行做聚合真是太合適不過了，理財以及貸款的服務進行疊加，這也是第四方聚合支付想做而做不了的事情，按照新的監管規定，第四方只能成為外包服務商，利用自己的商戶拓展的能力和做商戶精細開發的能力做產品，也就是說按照監管的策略，第四方要圍著商戶去做服務，這應該是第四方的路已經走得非常之狹窄了。但聚合支付并非是已經走進下半場，而是真正的剛開始，所以說未來還有很多機會，只不過說中間所有的玩家，所有的從業者都要跟隨著去變化，才能夠在接下來的下半場的環境中得到一點機會。
 
2018年聚合支付市場的預測
 
1，從目前的觀察和一線的判斷，掃碼設備將大量投向市場， 2018年一定是更殘酷的競爭。

2，目前的監管把支付轉接能力放在銀聯和網聯，支付寶和微信合久必分，王朋判斷2018年這些直連機構應該會進一步放開直連的能力，他們會把更多的精力放在直接的服務商引入上。有沒有技術力量和產品能力變得非常關鍵。

3. 大量的行業SaaS軟件免費推廣，通過綁定支付收益來獲取利益。

4.有規模的第四方聚合支付都或多或少的緊密擁抱支付機構或者銀行。
 
提問：王總，您好，站在您的角度，您怎么看待最近央行發布的針對條碼支付的現象？
 
王朋：監管不讓做的就堅決不做，不挑戰政策。本身來講第四方聚合支付公司就不應該去做第三方或銀行該做的事情，所以大家還是應該把自己的精力放在拓展和服務好商戶，怎樣利用商家流量和C端流量做增值服務上，這條路也是非常有價值的，而并非非得要那部分支付的收益或者賬戶的能力，本身這些對于很多服務商來講也都是心有余而力不足的事情。
 
騰訊金融云丁冰潔《支付連接未來》
騰訊金融云丁冰潔：我們其實是在金融科技高速發展的風口中，騰訊希望能夠通過云架構、AI技術、大數據等等，騰訊的一些領先技術，來幫助金融行業各行各業基于金融業務去發展出更多的合規安全的產品和服務。這個頁面上是我們目前已經在支持的一些客戶的列表，里面包括四大行，城商行、民營銀行、互聯網保險、傳統保險、證券基金、交易所、消費金融、互聯網金融，幾乎所有的金融行業我們都服務到。
 
提到微信支付，大家應該都很了解，最常見的兩種模式，一種是普通服務商模式，還有銀行服務商模式。在普通服務商模式下，服務商幫助商戶連接微信支付，去給商戶提供收單系統，去做商戶這端的運營，營銷增資的服務，幫助商戶做收單、資金結算，不管是說普通服務商的模式還是銀行服務商的模式，其實都需要有一個工具去連接，像微信支付或者支付寶等等第三方支付渠道，而云支付其實做的就是這樣一個工具。我希望騰訊金融云平臺上連接服務商以及連接銀行，銀行這個模式，其實大家都知道，最大的特點就是費率很靈活，很便捷，希望后續通過云支付，服務商和銀行可以對接，服務商的問題可以解決，對于銀行來說也有資金沉淀、交易數據等等，可以快速打入移動支付的市場。
  
拉卡拉支付商企產品總經理羅恒：《支付智能化轉型之路》
如今身處一個變革的時代，過去支付以刷卡為主，現在則是手機，支付方式的遷移趨勢很明顯，正朝著移動端、脫媒方向去走。隨著支付方式與渠道的改變，商戶亦需要多種支付渠道及對應的統一清算服務，這是伴隨商業業態與支付產業發展形成的趨勢。
 
在場景化收單過程中，過去一部POS就OK，現在商戶不但需要刷閃掃全支付，還需要供應鏈分賬，可能還要授信，這是商戶經營帶來的支付與金融需求。在不同的場景下，商戶都有會不同的經營需求，以餐飲行業為例，需要點餐、需要外賣信息接口，行業特征決定了其需要的場景化服務，將場景與支付有效融合，是支付服務未來的轉型之路。
 
此外，商戶對客戶體驗越來越關注，商戶希望實現信息流、資金流信息的同步，進銷存對接減少人工環節，提供快速開票等，以提升其經營效率。對于消費者，希望便捷安全的服務，甚至是自助支付，降低錯誤概率。對于收銀員，其年齡趨于年輕化，希望交互更好，即學即用的收銀體驗。以上對于經營體驗的需求，就是革新的機會，通過智能化轉型，能夠更快速靈活地把握市場機會，構建收單場景的服務優勢。正是基于上述趨勢判斷，我們著力于受理網絡的智能化轉型，以滿足不同層級商戶及同一商戶在不同場景和維度的需求。
 
對于當前流行的聚合支付，羅恒認為監管近期陸續發布的掃碼規則與要求，為未來市場的健康發展指明了道路，掃碼是線下收單業務，持牌支付機構和銀行才是掃碼市場收單主體，產業各方應該各司其職，嚴格落實收單責任主體與核心服務要求，共同著眼于商戶端服務升級，才代表未來發展的方向。
聯動優勢業務發展總監嚴學軍：《聚合支付的挑戰和機遇》
對一些第四方支付公司來講，其實經歷了一次寒流，這個寒流就是監管日趨加嚴。對無證機構提供資金清算、結算通道。第二通過系統發起集中代收付等業務的委托人直接從事支付業務。三是持證機構向無證機構開放支付接口，也是在以前的支付法規里沒有明確，這一次的幾個文件里已經非常明確的指出，這是嚴厲禁止的。
 
央行怎么去鑒定這些無證經營有幾個關鍵點，就是開展支付清算，二清。第二，核心外包，包括資質審核、協議簽訂，包括密鑰生產和管理等業務。第三個是采取“大商戶結算”模式。還有為客戶開立賬戶或提供電子錢包。
 
還有281號文，這個其實是對第四方支付來講是最大的打擊，通過銀行給這些第四方或者第三方開放一些接口，其實目前我相信大家在這段時間也受到這個影響，很多第一放通道有關閉了。第三方支付雖然目前沒有受到太大影響，但是在售后的整合或者進件方面已經受到銀行上游端嚴把控了。當然后面我覺得肯定還會受到更嚴厲的端口關閉。
 
2018年我覺得線下支付的二維碼支付還是會快速發展，因為經過一到兩年的覆蓋，其實還有很多三四線城市的一些中小微商戶，還是沒有覆蓋到二維碼支付。當然這是銀聯的二維碼和微信、支付寶的二維碼三維的統一，這也是作為線下支付帶來的一個機會。但是央行的規定固定碼的限額也會給線下的智能POS掃碼帶來新的發展的春天。作為監管機構來講，其實希望第三方和第四方支付機構，其實是要真正為真實商戶，要有真正的業務場景提供他的支付和應用，這其實是和我們后面基于支付的基礎，我們可以做一些會員管理、營銷服務、進銷存、經營服務，其實這是第三方服務或者第四方支付需要去深挖的合作機會。  
 
其實線下的發展機會還是非常巨大的。這里面有幾個數字，目前中國線下的中小零售小店260萬家，這么大的空間市場，對于第三方支付和第四方支付公司來講還是大有可為的。另外還有一個機會，目前的智能POS滿足了刷卡的需求和賬戶的需求，其實也為線下的商戶提供了很好的助力手段。
   
提問： 6月30日變成支付機構和銀行之間的直連轉成間連了從直連轉間連對沒有微信、支付寶這么大型的支付機構，會對日常的運營帶來什么樣的影響？
 
嚴學軍：第三方支付和銀聯、銀行的直連也是被逼的，在利潤越來越薄的情況下他希望找一個通道，在之前央行的規定里面這是相對模糊沒有明確界限的地方，所以很多第三方支付去通過里面的通道進行支付的轉接，這一次是嚴厲禁止的，相當于你的第二個問題聯合在一起，包括線上這部分要切到網聯，這個已經有明確規定。包括微信、支付寶，目前還沒有定論，到底是不是由網聯統一來接入？但是現在各支付公司也在判斷，有可能會通過網聯統一接入微信、支付寶的掃碼方式，但是目前還沒有明確的界定。
 
凌神州高級專家王建新：《條碼支付業務分析以及規范》
首先看條碼支付的發展，這兩年可以說由于條碼支付的發展，使移動支付得到了普及，這是一些統計數據。第一個是人行的，第二個是一個大數據公司統計的雙11的，大家可以看到移動支付占比超過了90%。第三個是一個調查報告，74%的人表示我兜里有100塊錢可以生活一個月，因為我大多數場景不需要現金，而84%的人可以接受無現金的生活，可以說基本上是一個趨勢。
 
哪些機構可以合規合法做掃碼業務？
 
看條碼支付的規范業務。第一條明確規定了，依據的是銀行卡收單和網絡支付的管理辦法，這句話決定了誰有合法的參與條碼支付的權利，銀行肯定沒問題，作為金融機構，還有有銀行卡收單和互聯網支付牌照的第三方支付公司是合法的參與者，其他的就意味著你可能是不合規的，從監管的角度。
 
提問：對于監管ABCD四類分級，咱們目前的理解，D級就是靜態碼，A、B、C級的分類，您能不能幫大家分別舉相關實例，也便于大家更好的理解。謝謝！
 
王建新：靜態條碼無論加了多少驗證機制都是屬于D級。C級用了很少的驗證方式，沒有，就像小額免密支付，即使用了動態碼，是免密支付的也不能超過1000元，或者只用了一種身份驗證方式不到兩種，可以用密碼，可以用短信驗證碼，也可以用指紋，如果你只用了一種，都屬于C級的，1000元。而B級的，你用了兩種或者兩種以上，比如說你是密碼+短信驗證碼，或者短信驗證碼+指紋，這兩種或者兩種以上，而且這兩種方式里面，不包含數字證書和電子簽名，都屬于B級，5000元。而A級，我用了數字證書或電子簽名中的一種或兩種，而且我加起來的驗證方式超過兩種，這個屬于A級。
結語：不管未來怎么樣，不可否認的是，支付已經在改變人們生活中的方方面面，2017年很多人認為聚合支付對于傳統收單可能是一個顛覆，但是我想任何的聚變與支付都一定是回歸到用戶和服務本身，無論是掃碼、NFC還是刷卡，最終都是要不斷演進出更加極致的場景體驗和安全合規的業務流程，這樣才能推動中國支付產業的創新原動力的健康發展。這也是我們支付開放課為支付行業做出的一點點意義。