菲律賓首都馬尼拉老城區的核心地段，即便在發展落后的老城區棚戶地帶，也能看到手機卡的代理作坊，電信運營商在當地的滲透力是超強的，但智能機的普及率只有56%

Mr.Key上周去菲律賓，順便對當地的移動支付與基礎設施大環境做了一次粗略的調研，以類似研報的形式做出梳理，以供參考。除個人體驗
 

 

一，調研背景

1，政策。這次調研恰好趕上中菲兩國之間最高層的訪問。大方向是，未來中國與東南亞的經貿投資將會更頻繁，隨之帶動兩地消費者之間的交流也會越來越多。支付是經貿與民間消費的重要基礎設施，同時也是各國央行監管的重點，發展潛力巨大，但不是像打車、O2O那種“蒙眼狂奔”的行業，規則意識更強。

2，競爭。菲律賓樣本具有較強的代表性，且先后有中國互聯網兩家巨頭的資本進場，先是螞蟻金服與當地運營商合資成立移動支付公司Mynt；后有騰訊聯合私募巨頭KKR，投資當地電信公司旗下的支付創新公司Voyager Innovations。熱度躥升。

3，全球化。移動支付技術“出海造船”，現在已是中國新一代“走出去”模式的一個標桿，是繼“借船出海”、“買船出海”后的3.0版本，對“一帶一路”區域借助數字手段消除鴻溝有復制意義。

4，信用空白。與東南亞一些國家類似，菲律賓是沒有全國居民ID系統庫的，很難開展普惠金融服務。類似芝麻信用這種數字化經驗受到當地歡迎，同時他們對“數據本地化”有比較高的敏感性。
 

 

二，與支付相關的基本面

1，人口。菲律賓約1億人口，華人華僑約200萬，絕大多數來自福建。估計有90%以上的人會說英語，至少從小學開始課堂就用雙語教學，像菲律賓歷史課一般用當地語授課，數學等西方科學則使用英語。家庭中一般用當地語交流。戶外所見基本都是英文。

23歲以下人口占比60%以上，50歲以下人口占比80%以上，馬路上很難看到老年人，全社會享有巨大的移動互聯網人口紅利。手機占有率很高，但智能手機的普及率目前只有56%，剛過半，這個比例和人口基數更大的印度類似。很多菲律賓人喜歡拿2-3張跨網絡的SIM卡，以便充分利用不同運營商的優惠打電話。

2，社交軟件。當地最大的即時通訊工具是Facebook Messanger，是日均使用頻次與在線時長最高的移動應用，菲律賓和越南是Facebook在亞太地區是滲透率最高的兩個國家，菲律賓的Facebook用戶超過4500萬。它對移動支付的相互作用將在下文解讀。

3、消費習慣。菲律賓還是一個現金社會。95%左右的人口沒有信用卡，至少三分之二的人沒有銀行賬戶，34%的城市居民甚至在附近找不到一個銀行網點。雇主給這部分人發工資一般直接給現金或者支票。網購有一半以上以貨到付款形式支付現金。當地沒有像臺灣悠游卡、香港八達通這種覆蓋出行、零售多場景的“通票”。

4、物價。至少首都馬尼拉的日常消費是可以和中國一線城市比拼的，7-11便利店一根賣相并不好的香蕉（散裝，且有點爛）要17菲律賓比索，約合人民幣2.25元。馬尼拉的電費價格很高，超過了中國城市。當地人形成了典型的小額高頻的消費習慣，比如洗發水一小包一小包地買、煙一根一根地買，且普遍沒有存錢意識，很多企業按周、半個月的節奏發工資，“月月光”現象較普遍，小額貸款需求較高。

另外，菲律賓屬于財閥經濟，經濟命脈掌握在私有財團手里。國家貧富差距較大，即便在大馬尼拉首都圈內(Metro Manila)，馬卡蒂區(Makati)CBD的整潔度不輸上海，車主動讓人，服務細致，受美國影響較深；但十幾公里外的馬尼拉老城區，多見棚戶、小街巷污水橫流。

 

馬尼拉CBD區域已形成垃圾分類意識，與老城區形成鮮明反差

5，電商平臺。主要有三家：Lazada、Shopee、Zalora，亞馬遜等巨頭還沒進入。目前規模最大的是Lazada，總部新加坡，除了推廣自身旗下的電子錢包HelloPay外，還外接了菲律賓電子錢包GCash等。今年“雙11”，GCash用戶是東南亞地區第一個用自己的電子錢包參與Lazada雙11的，馬尼拉市區高架路旁可見巨幅的Lazada雙11廣告。另外兩家Shopee和Zalora的總部也設在新加坡。Shopee是類似于淘寶的平臺模式；Zalora的類目偏時裝和美妝。